在任何管辖区采用并使用一项商标之前，为了确定一项商标是否可以使用和注册，进行适度的商标通关（trademark clearance）是至关重要的。法律通关的主要目的是要确保拟议使用的商标没有侵犯他人的商标权或者违反消费者保护法规。除此之外，开展商标通关以决定拟议的商标能否受保护并且形成一个强大的有价值的商业身份权。

　　在美国，商标通关开始于对拟议商标的评估。商标代理人首先审查该商标以确定它是否具有商标的功能（比如，非具有一般性）以及它是否可能违反消费者保护法（比如，不具有欺诈性）。除此之外，商标代理人要评估与拟议术语有关的该商标的消极文化寓意。比如，如果顾客在牛奶相关产品中使用术语“MILK”，商标代理人会劝告该顾客这一术语是拟议商品的通用名，因此不具有商标的功能。如果一个顾客打算在维生素产品中采用“治愈癌症（CURES CANCER）”标记。商标代理人会建议顾客拟议的商标会违反消费者保护法并被认定具有欺诈性。在两个例子中，没有必要开展下一步的法律通关。并且应该建议顾客选择一种新商标，顾客在这个最初评估阶段对商标代理人的协助是非常重要的，顾客提供拟议商品和服务的充足信息能使代理人恰当的评估该商标。在某些情况下，对商标特性和商标功能性的评估要到整个检索被审查后才能完成。这是因为可能需要第三方企业当前使用该术语的有关信息，从而使商标代理人完成整个分析。

　　如果拟议的商标通过了最初评估阶段，美国商标代理人采取的下一步措施是对州和联邦商标注册的初步检索进行审查。初步检索（也称之为“淘汰”式检索）的目的是要彻底鉴别该拟议商标使用和注册的阻碍（比如，在相同或极其相关的产品或服务中有相同商标），淘汰式检索不能提供完整的通关评估并且不包括作为完全检索组成部分推荐的所有数据库。通过识别出负面的参考从而淘汰掉早期争议的拟议商标，可以避免完全检索过程中产生的费用和成本，并且顾客能够不受已鉴别出的障碍约束掉挑选出新的商标。

　　如果初步检索不能鉴别出可能阻碍该拟议商标使用或注册的任何参考，商标通关程序的最后一步是要审查完全商标检索。完全检索要从专业的检索企业定制并且通常长度范围在300到600页间。完全检索比初步检索的范围更宽。它包括审查更多的州和联邦商标注册本，以及审查数百个感兴趣的商品和服务数据库（比如，行业出版物和数据库、互联网域名注册、大众报纸刊物和电话本）。鉴别非注册使用商标是美国商标通关中必不可少的，原则上，美国的商标权是通过商业中使用该商标而产生的。值得注意的是，完全商标检索不能保证鉴别出所有可能存在的使用。但是，完全检索提供了最彻底的相关参考的收集并且用户容易获得这些信息。

　　商标代理人在完全检索中审查每一个参考并且鉴别出与可行性测定有关的内容。通过考虑以下因素确定潜在的风险：商标的相似或者不同；当事人商品或服务的关联性；当事人商品或服务的贸易渠道相同或不同；类似商品中使用相似商标的数目和性质；当事人商标的相关优势；以及关注所作出的购买决策。根据相关参考开展调查以确定是否他们正在使用以及如何使用。对有关商标采用的风险评估没有精确的公式。商标代理人的意见是以完全检索报告显示的所有事实以及对申请的良好判断为依据。在审查了完全检索的内容和调查结果之后，商标代理人为这项商标使用和注册的可行性构划出一份意见并将他的分析报告以意见书的形式提供给顾客。

　　如果这项商标可用于使用和注册，一旦顾客决定在美国善意使用该商标，这里就会强烈建议提交注册申请。如果已鉴别出重大风险并且顾客决定选择替代商标，那么该通关程序又再一次启动。（编译自lexology.com）

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